A Arte do Mestre Vitalino em Uma Noite de São João

Perto de concluir mais uma de suas grandes obras, o mestre Vitalino decide sair para espairecer. Ao retornar ao ateliê, encontra seus bonecos ganhando vida em meio à magia do São João. Porém, um deles não está completamente feliz: sua parceira na dança ainda não foi finalizada. Movido pelo amor à sua arte, Mestre Vitalino veste o traje do boneco principal, completando a formação e dando sentido ao coração da moça.Em seguida, leva suas criações à cidade, onde os bonecos encantam a todos na feira com sua dança e vivacidade. Mas, à medida que a noite se encerra, o encanto se desfaz, e o mestre precisa se despedir de sua obra para concluir o último boneco antes que seu cliente venha buscá-lo.